12 Mejores Software Crm Gratuito De Código Abierto Para Windows

He aquí una lista de los mejores programas CRM gratuitos de código abierto para Windows . Todos estos programas funcionan igual que cualquier programa CRM normal , la única diferencia es que estos programas son de código abierto. Esto significa que puede ver y modificar el código fuente de estos programas sin ninguna restricción. En cuanto a la funcionalidad de un software CRM, se utiliza para consolidar las relaciones con los clientes. Además, el software CRM también le permite a usted y a sus empleados acceder fácilmente a los datos de un cliente existente para ofrecerle un mejor servicio. El uso de estos programas aumenta la productividad y la rentabilidad general de una empresa.

Este software CRM consta de varios módulos pequeños y cada módulo tiene su propia tarea dedicada. Los más comunes son Contactos, Calendario, Correo electrónico y Marketing (para ejecutar y gestionar campañas, clientes potenciales, oportunidades, etc.). Muchos de estos software CRM están basados en la web y necesitan software de alojamiento como XAMPP y WAMP para funcionar.

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Mi software CRM de código abierto favorito para Windows:

SuiteCRM es mi software CRM de código abierto favorito porque permite almacenar y gestionar un número ilimitado de contactos y usuarios. Todas las funciones importantes de CRM junto con varias herramientas de marketing prácticas lo hacen mucho más atractivo que otros programas.

También puede consultar las listas de los mejores Software gratuito de gestión de socios , Software ERP , Software de gestión de clientes potenciales , y Software de gestión de iglesias para Windows.

SuiteCRM

SuiteCRM es un software CRM gratuito de código abierto para Windows. Es un software basado en web a través del cual puede obtener información valiosa de sus clientes, impulsar las conversiones, aumentar las ventas y también reforzar la racionalización del funcionamiento empresarial. La mayor ventaja de este software es que se puede personalizar según el tipo de negocio

.

A través de este software, puede crear modelos de negocio y diseñar acciones flexibles y automatizadas que pueden activarse para ejecutarse en cualquier momento. Además, también puede crear plantillas de presupuestos para clientes, mantener las renovaciones de contratos y realizar un seguimiento del progreso de los clientes potenciales, controlar las estrategias de fijación de precios, etc. Este software viene con varias secciones dedicadas a través de las cuales puede gestionar varios aspectos del CRM.

Veamos brevemente las secciones disponibles:

• Cuentas : Desde aquí, puede ver las cuentas de los clientes, crear nuevas cuentas, importar más cuentas, etc.
• Ventas : Utilizando esta sección, puede realizar un seguimiento de todas las nuevas Oportunidades , Contactos, y también ver todas las actividades diarias como reuniones, llamadas, etc.
• Marketing : En esta sección puede crear Campañas , Ver Campañas Existentes , Asignar Campañas , Importar Campañas , Crear Plantillas de Email , así como gestionar y crear objetivos, clientes potenciales, etc.
• Actividades : Para gestionar y programar llamadas, correos electrónicos, reuniones, tareas, notas y casos.
• Colaboración : A través de esta sección, puede colaborar con sus clientes y empleados, y realizar un seguimiento del estado del proyecto y de diversos documentos relacionados con el mismo. Para la colaboración, esta sección proporciona menús como Correos electrónicos, Proyectos y Documentos.

Este software también tiene un Menú de administración desde el que un administrador puede añadir, modificar y eliminar cuentas, información, perfiles, etc., tanto de clientes como de empleados.

Nota : Este software CRM basado en web requiere software como XAMPP y WAMP para funcionar.

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EasyERP

EasyERP es otro software CRM gratuito de código abierto para Windows. Sin embargo, se utiliza principalmente para ofrecer soluciones de planificación de recursos empresariales (ERP) tanto a pequeñas como a grandes empresas. En
es un software basado en la nube, pero también se puede implementar en servidores. Le proporciona todas las funciones ERP como gestión de RRHH, Contabilidad, Nómina, Gastos, Compras, etc. junto con CRM Con la ayuda del módulo CRM , puede gestionar fácilmente los contactos y otra información importante de Inversores, Vendedores, Posibles Clientes Potenciales, Empleados, etc.

Echemos un vistazo a varias funciones de CRM y cómo funcionan

Veamos varias funciones de CRM y cómo funcionan:

Leads : Le ayuda a ver, añadir y editar leads y su información. Desde aquí, también puede asignar clientes potenciales a otros empleados y añadir etiquetas y dar prioridades a los clientes potenciales.

Aparte de estas funciones principales de CRM, también puede encontrar algunas funciones adicionales de CRM como Facturas, Proforma, Antigüedad de facturas, etc. en la parte izquierda de la interfaz. En general, es un software realmente bueno que le ayudará a usted y a su empresa a mantener una buena relación con los clientes.

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EspoCRM

EspoCRM es otro software CRM gratuito de código abierto para Windows. Se trata de un software basado en web que le permite ver, introducir y analizar las relaciones de su empresa con clientes, compañeros de trabajo y socios. Este software también es bastante personalizable, y puede realizar cambios en él de acuerdo con su negocio. La flexibilidad de este software lo hace compatible con diferentes modelos de negocio, como el comercio mayorista y minorista, el comercio electrónico, la banca, la fabricación, la educación, la sanidad, los viajes y el turismo, etc. También es un software muy rico en funciones que proporciona todas las características esenciales de CRM. Veamos brevemente los aspectos más destacados de este software.

• Automatización del marketing : Para gestionar y ejecutar campañas, crear listas de objetivos, realizar marketing por correo electrónico y sincronizar listas de objetivos con los informes disponibles.
• Automatización de las ventas : La automatización de las ventas se puede realizar mediante las secciones de clientes potenciales, oportunidades, cuentas y contactos. Los clientes potenciales iniciales pueden ser una nueva oportunidad y, una vez que se obtiene la oportunidad, es necesario mantener las Cuentas y los Contactos de los clientes.
• Administración : Esta función sólo está disponible para el Administrador, que puede gestionar la Configuración del sistema (Interfaz de usuario, Autenticación, Trabajos programados, Divisa, etc.), la Configuración de los usuarios (Usuarios, Equipos, Funciones, Historial de acciones, etc.), la Personalización (Diseño, Entidades, Etiquetas y Extensiones), el Correo electrónico (Correos salientes, Correos entrantes, configuración del correo de grupo, etc.) y los Datos (para agregar
  nuevos datos a este software importando un archivo CSV ).
• Calendario : Con él, puede programar y ver reuniones, llamadas y tareas para usted y para otros usuarios. Además, puede integrar el calendario interno con el calendario de Google para ver toda la programación sobre la marcha.
• Correo electrónico : Es una función importante a través de la cual puede comunicarse y compartir documentos y notas importantes con clientes y compañeros de trabajo.

Nota : El complemento Advanced Pack y las funciones de integración VOIP no están disponibles en esta versión gratuita. Y, como muchos otros programas similares, también necesita software como XAMPP y WAMP para funcionar.

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Group-Office

Group-Office es el siguiente software CRM gratuito de código abierto para Windows. Es un CRM empresarial y una herramienta a nivel de grupo a través de la cual puedes compartir calendario, correo electrónico, archivos con compañeros de trabajo y clientes. La mayoría de las funciones esenciales de CRM están disponibles en esta versión gratuita o comunitaria, a saber, Correo electrónico , Calendario , Compartir archivos , Agenda , Tareas , Notas , y Boletín de noticias . Aún así, faltan muchas funciones en este programa gratuito, como Edición de documentos, Gestión de proyectos, Control del tiempo, Facturación, etc. Si desea utilizar todas sus funciones, deberá adquirir su versión Profesional.

Características de este software CRM de código abierto:

• Agenda : Esta función le permite gestionar la información personal y de contacto tanto de clientes como de empresas. Además, también dispone de herramientas de búsqueda y filtrado con las que puede buscar rápidamente información específica.
• Calendario : Con él, puede realizar un seguimiento rápido de la programación de reuniones y otras tareas. Además, también puede programar fácilmente reuniones y almacenar información sobre las mismas, como el asunto, los participantes, la descripción de la reunión, etc.
• Compartir archivos : Mediante la pestaña Archivos de este software, puede cargar o compartir directamente los documentos existentes entre diferentes grupos compartidos. Además, también puede ver todos los documentos que otros usuarios comparten con usted.
• Tareas : Mediante esta opción, puede ver y crear nuevas tareas y establecer la prioridad (baja, media y alta) de una tarea. También dispone de una opción de filtro muy útil, a través de la cual puede filtrar rápidamente las tareas activas, atrasadas, completadas, futuras, etc.
• Notas : Se trata de una sencilla función de notas en la que puede almacenar información relacionada con un tema, cliente, etc. También puede imprimir estas notas o guardarlas como archivos PDF.
• Email : Utilícelo para comunicar y compartir documentos y archivos con usuarios y clientes a través del correo electrónico.

Este software también proporciona una sección de herramientas dedicada para el administrador a través de la cual puede realizar una comprobación del sistema, una comprobación de la base de datos, eliminar entradas y contactos duplicados, sincronizar el sistema de archivos con la base de datos de archivos, borrar la caché de vacaciones del calendario, etc. En general, es otro software útil para gestionar la relación entre clientes y proveedores.

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YetiForce

YetiForce es un software CRM de código abierto completamente gratuito para Windows. Usando este software CRM, puede gestionar reuniones, llamadas y eventos sin mucha molestia. Además, también permite gestionar actividades de la empresa como ventas, control del tiempo, proyectos y mucho más. Para mejorar la productividad, ofrece suficiente flexibilidad para añadir o modificar funciones.
si es necesario. Este software gratuito también proporciona tablas y gráficos para que pueda obtener información valiosa sobre el rendimiento de su negocio.

Este software CRM gratuito y de código abierto viene con varias secciones que le ayudarán a gestionar varios aspectos del CRM, denominados como:

• Empresas y Contactos : Desde aquí, puede gestionar Leads, Cuentas, Socios, Vendedores, Competencia y Contactos. En cada uno de estos campos, puede añadir, editar y eliminar información. Además, también dispone de filtros y opciones de búsqueda para encontrar y recuperar datos rápidamente.
• Marketing : La sección está construida únicamente para ejecutar y gestionar campañas. Además de la gestión de campañas, también puede asignar campañas a otros usuarios.
• Ventas : A través de esta sección, puede añadir y gestionar oportunidades, ver consultas de ventas y gestionar requisitos de ventas, pedidos de compra, pedidos recurrentes, etc.
• Contabilidad : En ella, dispone de opciones para crear y ver facturas, facturas proforma, facturas rectificativas y facturas de costes. Además, también dispone de opciones para gestionar los pagos recibidos y efectuados.
• Bases de datos : A través de esta sección de bases de datos, puede gestionar tres aspectos de bases de datos denominadas Base de datos de productos (para gestionar productos, productos subcontratados y activos), Base de datos de servicios (para gestionar servicios, servicios subcontratados y servicios vendidos) y Listas (para gestionar correos electrónicos corporativos, mensajes de texto, lista de llamadas, plantillas de correo electrónico, contraseñas de usuario, etc.). )

Este software también cuenta con un panel de control realmente práctico que muestra todas las diferentes actividades relacionadas con las ventas, el marketing, la contabilidad, etc. en su interfaz. Por lo tanto, no siempre es necesario ir a una sección específica para ver el progreso.

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CiviCRM

CiviCRM es otro software CRM de código abierto basado en web para Windows. Este software está diseñado principalmente para organizaciones sin ánimo de lucro. Ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a fortalecer la relación entre sus miembros y las personas que les apoyan. Además, también ha demostrado ser útil para mejorar el proceso de afiliación y aumentar el número de participantes.

Veamos las funcionalidades de este software CRM de código abierto:

• Contribuciones : A través de esta sección, puede añadir contribuciones recién recibidas, encontrar contribuciones existentes, ver informes completos de contribuciones, gestionar promesas de contribución y también crear y gestionar nuevas páginas de contribuciones.
• Eventos : Esta sección se utiliza para crear y gestionar eventos. Un evento es un método eficaz para mejorar la relación entre sus organizaciones, miembros y donantes. Además de eventos, también puede gestionar páginas de campañas personales y plantillas de eventos.
• Mailing : Desde aquí, puede crear nuevos correos electrónicos, ver correos anteriores, ver informes completos de correos y también crear y encontrar mensajes.
• Membresías : Se utiliza para añadir nuevos miembros, información personal de los miembros, encontrar miembros, ver informes de membresía y también para realizar un seguimiento de las contribuciones realizadas por los miembros.
• Informes : En esta sección, puede encontrar y ver informes de todas las demás secciones. Esta sección cuenta con un sistema de filtrado muy avanzado que permite filtrar un grupo de personas en función de su sexo, edad, nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, ID de contacto, tipo de tarjeta de crédito, dirección, apodo, etc.

La autoridad principal de este software siempre está en manos del administrador. El administrador puede ver, editar y borrar toda la información. Además, algunos otros privilegios como Permisos, Configuración del Sistema, Comunicación, Evento Civil, etc. también pueden ser modificados por el administrador.

Nota : Para ejecutar este software, necesita WordPress desktop client y software de alojamiento como XAMPP y WAMP.

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una plataforma a la que puede añadir funciones según sus necesidades. Por defecto, viene con funciones de CRM, por lo que no tiene que añadirlas manualmente. Además de CRM, también puede añadir funciones de gestión de RR.HH., ventas, logística, existencias, facturación, etc.

Módulos CRM incluidos en este software

Módulos CRM incluidos en este software:

• Terceros : Este módulo permite gestionar los contactos y la información importante de entidades como clientes, clientes potenciales y proveedores. El objetivo de este módulo es mantener contactos con clientes actuales o posibles clientes futuros.
• Comercial : Este módulo se utiliza para gestionar y ver estadísticas relacionadas con Presupuestos, Pedidos de clientes y Contratos/Suscripciones. Además, también dispone de una opción para gestionar las intervenciones con la que puede llevar un registro de sus intervenciones y las de sus compañeros de trabajo. También se puede ver una lista de intervenciones anteriores utilizando la opción Intervención.
• Herramientas : Por defecto, este módulo sólo tiene una herramienta para crear Plantillas de Email. Puede añadir más herramientas desde el menú de configuración de acuerdo a sus necesidades.
• Miembros : Usando este módulo, puede añadir nuevos miembros, encontrar miembros actualizados y no actualizados, estadísticas de miembros, miembros dados de baja, etc.

El Cuadro de Mando de este software es realmente útil ya que muestra toda la información importante como Estadísticas de la Base de Datos, Presupuestos por Mes, Pedidos de Clientes por Mes, Propuestas, etc. en un solo lugar.

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EPESI

EPESI es el siguiente freeware de esta lista de software CRM de código abierto para Windows. Este software le ayuda a organizar, acceder y compartir información empresarial, registros y otros datos importantes con empleados y clientes. También hace que todos los procesos CRM sean más precisos y flexibles. Además, permite a los usuarios tener un control total sobre la gestión de sus datos. Es un software basado en PHP/Ajax . Puede acceder a él y realizar los cambios necesarios para mejorar el flujo de trabajo general de acuerdo con su empresa.

Este software viene con un Menú CRM dedicado a través del cual puede gestionar varios aspectos de su negocio. En el menú CRM, dispone de opciones como Empresas (añadir y editar empresas de clientes, notas y programar reuniones), Calendario (ver y programar tareas, reuniones, planes semanales, planes anuales, etc.), Contactos (ver, añadir y editar información personal y datos de contacto de sus clientes), Tareas (añadir una descripción detallada de las tareas y programarlas), etc.

Aparte del menú CRM, también dispone de opciones como Tareas (añadir una descripción detallada de las tareas y programarlas), etc.

Aparte del menú CRM, puede encontrar otros menús útiles como Informe (seguimiento de actividades como acciones realizadas por los empleados, fecha de la actividad, detalles de las actividades, etc.), Shoutbox (es una función de mensajería para comunicarse directamente con otros usuarios de este software), Administración (el administrador puede dar o quitar algunos derechos a/de los empleados, gestionar los usuarios y su información, ver y gestionar todos los archivos, datos comunes, etc.), etc.

Administración (el administrador puede dar o quitar algunos derechos a/de los empleados, gestionar los usuarios y su información, ver y gestionar todos los archivos, datos comunes, etc.), etc.

Nota : En esta versión gratuita (DIY Edition) de este software, no obtienes alojamiento dedicado ni funciones de soporte premium. Además, necesita software de alojamiento como XAMPP y WAMP para ejecutarlo.

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Zurmo

Zurmo es un software gratuito de código abierto para la gestión de las relaciones con los clientes para Windows. Se trata de un eficaz software CRM que combina gestión de proyectos, marketing y software de ventas en una sola unidad. Utiliza la gamificación para atraer a los usuarios, lo que contribuye a aumentar su adopción. La interfaz de este software es bastante moderna y fresca, y también bastante intuitiva.

A través de este software puede gestionar y trabajar en varios aspectos de CRM, que son:

• Gestión de cuentas
• Gestión de actividades
• Campañas y Email Marketing
• Conversaciones
• Seguridad de grupos
• Gestión de la seguridad
• Flujo de trabajo
• Informes
• Gestión de productos
• Gestión de clientes potenciales
• Gestión de oportunidades
• Automatización del marketing

El administrador de este software tiene algunos privilegios especiales con los que puede gestionar módulos, diseños, tablas, divisas, autenticación, correo electrónico, grupos, marketing, plugins, etc. Además, el administrador también puede utilizar las herramientas de desarrollo para configurar la configuración de rebotes, SMTP de correo electrónico y archivado de correo electrónico.

Nota : Para ejecutar este software, necesita software como XAMPP y WAMP.

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WP ERP

WP ERP es principalmente un software ERP (Enterprise Resource Planning) de código abierto para Windows. Sin embargo, también contiene una sección de CRM que tiene todas las características necesarias de CRM llamadas Contactos (para añadir y gestionar información de contacto de clientes), Empresas (para añadir y gestionar información de clientes y empresas asociadas), Actividades (para seguir y encontrar actividades realizadas por empresas o empleados), Programar (para programar reuniones, tareas a través de una interfaz de calendario, o simplemente realizar un seguimiento de futuras programaciones), Grupos de contactos (para gestionar grupos formados por varios contactos existentes), y Informes (ver informes de actividad, de clientes y de crecimiento).

Este software ofrece muchas otras secciones completas como Gestión de RRHH , Gestión de permisos , Contabilidad , etc. que pueden resultar útiles para Planificación de recursos empresariales .

Nota : Este software requiere WordPress Desktop Client y software de alojamiento como XAMPP para funcionar.

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