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He aquí una lista de los mejores programas gratuitos de gestión de carteras de código abierto para Windows Estos programas de código abierto funcionan igual que cualquier programa estándar de gestión de carteras de los enumerados en este artículo La característica añadida que ofrece el software de código abierto es que sus códigos fuente están disponibles en línea y pueden descargarse, estudiarse y modificarse.
En la gestión de carteras es necesario realizar varias tareas, como elaborar estrategias de inversión, comprar acciones, vender acciones, asignar activos, etc.
En la gestión de carteras, es necesario realizar varias tareas, como elaborar estrategias de inversión, comprar acciones, vender acciones, asignar activos, etc. Para llevar a cabo las distintas tareas de gestión de carteras, se necesita este software de gestión de carteras de código abierto. A través de este software, puede crear y gestionar múltiples carteras sin mucha molestia. Asignando un nombre a la cartera, una descripción, acciones, etc., puede generar fácilmente una cartera. Además, las principales tareas de gestión, como comprar, vender, invertir en acciones, etc., se pueden realizar fácilmente en este software. La mayoría de estos programas realizan automáticamente todos los cálculos de acuerdo con sus decisiones de compra y venta y actualizan su cuenta.
Además de la gestión de carteras, puede hacer un seguimiento de los mercados de valores de diferentes países, hacer un seguimiento de acciones específicas y analizar el rendimiento de las acciones a través de este software. Al analizar el rendimiento de las acciones, puede tomar las decisiones correctas para invertir o no en una acción en particular. En algunos programas, también puede añadir y descargar información bursátil en formatos de archivo como CSV, XLS, etc. Algunas otras características útiles para realizar un seguimiento de los sitios web de noticias financieras, para reconocer diferentes acciones, para ver el historial de transacciones, etc, también están presentes en algunos software. En general, todos estos son software de gestión de carteras capaces que puede utilizar para gestionar carteras. Revise la lista para encontrar su software favorito.
Mi software de gestión de carteras de código abierto favorito para Windows:
Zoom Investment Portfolio Manager es mi software favorito porque facilita la gestión de múltiples carteras. Además, ofrece todas las funciones esenciales junto con algunas funciones adicionales útiles.
También puede consultar las listas de los mejores programas gratuitos Stock Analysis , Portfolio Management , y Open Source Budgeting Software para Windows.
Zoom Investment Portfolio Manager
Zoom Investment Portfolio Manager es un software gratuito de gestión de carteras de código abierto para Windows. Con este software, puede crear y gestionar múltiples carteras que contengan nombres de distintos agentes de bolsa, número de cuenta, código de divisa, etc. De acuerdo con sus necesidades, también puede definir diferentes monedas para la transacción en ella como GBP, USD, INR, EUR, y más. Además, también le permite configurar las bolsas de valores para dar precios en peniques o en precios de cambio normales .
Junto con la gestión de carteras, también puede utilizarla para realizar un seguimiento de las transacciones en efectivo, recalcular saldos, comparar inversiones antes de tomar decisiones de inversión, etc. Para gestionar los distintos aspectos de la cartera, este software divide las tareas de gestión en tres categorías principales: Mis carteras , Efectivo , y Lista de vigilancia .
Principales características de este software de gestión de carteras de código abierto:
- Mis carteras : Utilizándolo, puede crear una nueva cartera proporcionando un nombre de cartera y un código de divisa (INR, USD, etc.). A continuación, puede añadir operaciones a su cartera estableciendo el tipo de operación (compra, venta, inversión de dividendos, etc.), la cantidad, el precio, el importe de la comisión, etc. Después de configurar la cartera, puede ver inmediatamente el valor de mercado en tiempo real, la ganancia, la capitalización bursátil, la rentabilidad por dividendo y otros valores de su inversión. Además, también muestra el gráfico de acciones en tiempo real para ver las fluctuaciones de los precios de las acciones a lo largo del día.
- Efectivo : Desde esta categoría, puede añadir y gestionar transacciones en efectivo como recibidas
intereses, dividendos deducidos, nombre de las acciones, intereses recibidos, etc. Además, desde aquí también se puede ver el saldo actualizado. También dispone de un botón para volver a calcular el saldo, que puede utilizar para actualizarlo inmediatamente. - Lista de vigilancia : Permite añadir varios elementos de vigilancia o valores en los que le interesa invertir en el futuro. Al añadir valores en la lista de seguimiento, puede ver el rendimiento de los valores a lo largo del tiempo. Para cada acción de la lista de seguimiento, también puede establecer un objetivo máximo y mínimo para saber si las acciones seleccionadas cumplen sus expectativas o no.
En las tres categorías principales, dispone de una opción de Informe para guardar todos los datos en forma de Hoja de cálculo .
.
Característica adicional:
También dispone de una categoría adicional llamada noticias que le permite ver páginas web de populares sitios web de noticias financieras como Bloomberg, Financial Times, Investopedia, MoneyCentral, etc.
Reflexiones finales:
Es uno de los mejores software gratuitos de gestión de carteras de código abierto que divide las diferentes tareas de gestión de carteras en múltiples categorías simplificadas.
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JStock
JStock es otro software gratuito de gestión de carteras de código abierto para Windows. Se trata principalmente de un software de mercado de valores en el que puede ver toda la información esencial relacionada con las acciones, como el punto más alto, el volumen, el cambio, la compra, la venta, el porcentaje de cambio, etc. En él, usted también consigue un menú dedicado de la gerencia de la cartera junto con la lista de vigilancia común asociada, el redactor del indicador común, y los menús del explorador del indicador común para manejar carteras múltiples y la otra información asociada.
Características principales:
Estos son los menús principales que están presentes en él:
- Gestión de Carteras : Utilizando este menú, puede gestionar múltiples carteras a la vez. Para gestionar carteras, le da opciones para comprar y vender cualquier acción en particular estableciendo el número de unidades, el precio, la fecha y otros valores. Además de esto, también puede gestionar y realizar un seguimiento de sus depósitos en efectivo y la información de pago de dividendos. En la interfaz principal de este menú, también obtendrá información actualizada relacionada con su cartera, como el beneficio en papel, el beneficio realizado, el porcentaje de ganancia, la comisión de compensación y mucho más. En este menú, puede gestionar carteras, pero para crear una nueva, utilice la pestaña Cartera .
- Escáner de indicadores bursátiles : Le permite escanear todo el mercado bursátil para ver los precios y rendimientos de múltiples valores.
- Editor de indicadores bursátiles : Le permite personalizar manualmente indicadores bursátiles como precio, volumen, interés abierto, etc.,
- Stock Watchlist : Le permite añadir sus valores favoritos en este menú para observar su rendimiento y tomar decisiones de inversión.
Características adicionales:
- Country : Es un menú que le permite ver los mercados de valores de diferentes países y regiones. Por ejemplo, si selecciona India , podrá ver Sensex y Nifty , para EE.UU. , DOWJONES y NASDAQ , y en el caso de el Reino Unido , podrá ver FTSE .
- DataBase : Este software ya reconoce las acciones de casi todas las empresas. Sin embargo, si no reconoce alguna acción en particular, puede añadir manualmente el código y el símbolo de la acción a su base de datos para empezar a seguir las nuevas acciones añadidas.
- Idioma : Este software admite
soporta múltiples idiomas además del Inglés a saber Italiano, Chino, Francés, y Alemán . - Guardar : Este software le permite guardar todos los datos a nivel local (CSV, y XLSX), así como en la nube (Google Drive).
- Multiplataforma : Está disponible para otras plataformas además de Windows, como Mac, Linux y Android.
Reflexiones finales:
Se trata de otro software de gestión de carteras de código abierto que también se puede utilizar para realizar un seguimiento de los mercados de valores de muchos países diferentes.
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Chart Geany
Chart Geany es otro software gratuito de gestión de carteras de código abierto para Windows. Es compatible con acciones, fondos de inversión, futuros e índices. Con él, puede crear y gestionar fácilmente múltiples carteras junto con otros datos asociados. Aparte de la gestión de carteras, también se puede utilizar para realizar un seguimiento de las acciones de varias empresas diferentes. Para gestionar las acciones, proporciona un menú Portfolio Manager dedicado.
Característica Importante:
- Gestor de Carteras : Utilizando este menú, puede añadir fácilmente una cartera pulsando el botón añadir e indicando el nombre de la cartera, la descripción, la divisa (USD, INR, etc.) y los valores de la fuente de datos (IEX, Yahoo y Alpha Vantage). A continuación, haga doble clic en la cartera recién creada e introduzca una o varias acciones en la cartera. Después de añadir acciones, puede comprar y vender acciones proporcionando la cantidad de acciones, el precio, el símbolo y más parámetros. De acuerdo con sus transacciones, este software ajusta automáticamente su saldo. Además, la información importante como el volumen y el porcentaje de ganancia también se puede ver a través de este gestor de cartera.
Características adicionales:
- Ticker : Le permite activar o desactivar las tiras de acciones en ejecución que muestran la información de las acciones en vivo (precio actual, porcentaje de ganancia, porcentaje de pérdida, etc.) de las acciones definidas por el usuario.
- Gestor de datos : Usándolo, puede ver el rendimiento de las acciones en términos de gráficos para evaluar el rendimiento de las acciones. Además, puede descargar e importar información bursátil en formatos XLS y CSV .
- Captura de pantalla : Le permite realizar capturas de pantalla del gráfico bursátil que puede guardar en formato PNG .
- Multiplataforma : La ventaja añadida de este software es que también funciona en plataformas Mac y Linux.
Reflexiones finales:
Se trata de un software de gestión de carteras de código abierto repleto de funciones que puede utilizar para gestionar múltiples carteras sin demasiadas complicaciones.
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TradeTrax
TradeTrax es el siguiente software gratuito de gestión de carteras de código abierto para Windows. Es un software basado en web que necesita un navegador web para funcionar. También es uno de los programas de gestión de carteras más sencillos y fáciles de usar. En él, puede crear fácilmente múltiples carteras, añadir una o más acciones en diferentes carteras, y comprar o liquidar sus acciones.
Sin embargo, no ofrece opciones para ver y seguir varias acciones antes de comprarlas.
antes de comprarlas.
Característica clave:
Para crear y gestionar acciones, este software proporciona un menú Tradecentre . Veamos cuáles son las opciones que ofrece este menú:
- Tradecentre : Es el menú principal de gestión de carteras mediante el cual se pueden crear múltiples carteras y, en cada cartera, se pueden añadir múltiples acciones proporcionando el nombre de las acciones, las variantes, las unidades y los valores de coste por unidad. En este menú también se puede ver el rendimiento de las acciones en términos de valor de retorno y beneficio. En cualquier momento, también puede optar por liquidar sus acciones estableciendo el valor de rentabilidad. Después de comprar y liquidar acciones, este software le muestra automáticamente el saldo actualizado.
Características adicionales:
- Resumen: A través de él, puede ver la fecha de creación de la cartera, las acciones disponibles, la inversión actual, la inversión pendiente y el beneficio de toda la vida.
- Herramientas: Es un menú que contiene múltiples herramientas prácticas como Historial (para ver la información de adquisiciones y liquidaciones de acciones anteriores. ), Administrador de etiquetas (para añadir y modificar etiquetas de activos), Lista de precios (le permite crear una lista de precios de acciones que puede compartir con los compradores.), Importar CSV (para añadir datos relacionados con acciones a este software desde un archivo CSV).
Limitaciones:
A diferencia de otros software, éste no ofrece opciones para realizar un seguimiento de múltiples acciones y su rendimiento
Pensamientos finales:
Es simple y fácil de usar las características de gestión de cartera de código abierto. Sin embargo, también carece de algunas características.
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