7 Mejores Programas Gratuitos De Gestión De Clientes Potenciales Para Windows

Esta lista contiene el mejor software gratuito de gestión de clientes potenciales para Windows. Toda organización necesita nuevos clientes para tener éxito en su negocio. Pero, antes de convertirse en un cliente, todos los clientes entran en una categoría llamada 'Leads'. Aquí es donde entra en juego este software gratuito de gestión de clientes potenciales . Con este software gratuito, puede crear una base de datos de sus clientes potenciales. Esta base de datos contiene información completa del cliente, incluyendo nombre, información de contacto (dirección completa), correo electrónico, números de teléfono, etc. Además, puede almacenar información sobre la fuente del cliente potencial

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Una vez que tenga una base de datos de clientes potenciales, es necesario interactuar regularmente con ellos. Por lo tanto, puede utilizar el software de esta lista que le permite crear listas de tareas pendientes y programar eventos A medida que avanza la comunicación, puede asignar diferentes estados a sus clientes potenciales según sus respuestas. El estado del cliente potencial puede estar en cualquiera de estas categorías: nuevo, asignado, en proceso, convertido, reciclado o muerto.

En algunos de estos software de gestión de leads, puede generar informes relacionados con leads, seguimientos y cierres. Además, puede importar/exportar información de clientes potenciales utilizando archivos CSV. Cuando un cliente potencial se convierte en cliente, puede crear su cuenta y contacto en su base de datos. Para ello, dispone de una opción específica en uno de estos programas. Puede hacerlo manualmente en otro software.

Mi software de gestión de clientes potenciales favorito:

EQMS Lite es uno de mis software de gestión de clientes potenciales favoritos. Le permite crear bases de datos de clientes potenciales, y también le permite especificar una carpeta de copia de seguridad. También puede importar/exportar información de clientes potenciales utilizando archivos CSV .

vtiger CRM es también mi favorito. Viene con un calendario incorporado que ayuda a programar eventos o crear listas de tareas . También admite la función de importación/exportación. Con este software, también puede crear presupuestos y facturas para clientes.

También puede consultar la lista de los mejores programas gratuitos de CRM y ERP para Windows.

EQMS lite

EQMS lite es un software de gestión de clientes potenciales fácil de usar para Windows. Este software ha categorizado de forma excelente el proceso de gestión de leads en tres sencillos pasos, que son Consulta/Lead, Seguimiento y Cierre.

Estos pasos ayudan a recopilar consultas/contactos de diversas fuentes de contactos como anuncios en papel, páginas web, seminarios, clientes existentes, etc. Por lo tanto, le permite crear una base de datos de clientes potenciales que contiene una descripción completa del cliente, incluyendo nombre, dirección, información de contacto, etc. Además, puede añadir detalles del producto junto con la cantidad, la tarifa y el importe para el cliente añadido.

Una vez creada la base de datos de clientes, puede gestionar fácilmente los seguimientos con la descripción de la fecha de seguimiento, la hora, el tipo, etc. El modo/tipo de seguimiento puede ser fax, correo, visita personal o teléfono. Al mismo tiempo, puede establecer la siguiente fecha de seguimiento, para poder interactuar regularmente con el cliente.

Al final de todo el proceso de comunicación con el cliente, hay tres situaciones para el trato, es decir, el trato puede ser reservado, cancelado o perdido. Aquí entra en juego la tercera categoría, es decir, el cierre, que ayuda a rectificar los tratos según el estado antes mencionado.

Además de las funciones anteriores, también le permite generar informes y exportar estos informes a archivos Excel directamente desde su interfaz. Puede generar informes relacionados con las consultas, los clientes potenciales, los seguimientos y los cierres. Aparte de eso, también puede establecer una carpeta de copia de seguridad para crear una copia de seguridad de estos detalles para evitar la pérdida accidental de datos. Una vez establecida la ruta de copia de seguridad, el software guardará todos los cambios en la carpeta de copia de seguridad cada vez que salga de este software de gestión de clientes potenciales.

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Reflect Customer Database

Reflect Customer Database es otro software de gestión de clientes potenciales para Windows. Es gratuito y sólo para uso no comercial. Está empaquetado en menús bien categorizados. Puede acceder fácilmente al menú Lead para el proceso de gestión de clientes potenciales. Después de abrir este menú, puede añadir nuevos clientes potenciales para su organización. También le permite guardar información general sobre los clientes potenciales, como el nombre de la persona, el nombre de la empresa, la dirección completa, la información de contacto completa, los ingresos anuales, etc. En este software, puede clasificar la fuente de clientes potenciales en las categorías llamada en frío, cliente existente, empleado, socio, autogenerado, campaña, etc. Una vez que haya añadido un cliente potencial a la lista, puede actualizar fácilmente el estado del cliente potencial de nuevo a asignado, en proceso, convertido, reciclado u opciones muertas.

Después de añadir clientes potenciales a la base de datos de su organización, puede añadir notas sobre ellos junto con los archivos adjuntos relacionados. También puede crear listas de tareas pendientes , y establecer la prioridad y el estado (abierto, hecho, no hecho) de las tareas pendientes añadidas. También hay una opción para organizar diferentes tipos de eventos como llamadas, conferencias, reuniones, seminarios, actividades recreativas, sociales, etc. Puede establecer la duración y la hora de inicio de estos eventos.

Una vez que el lead se ha convertido en cliente, puede añadirlo fácilmente a sus contactos y crear una cuenta para ese cliente utilizando la opción ' Convertir '. Este software de gestión de clientes potenciales también le permite importar/exportar elementos mediante archivos CSV .

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vtiger CRM

vtiger CRM es otro software de seguimiento de clientes potenciales para Windows. Se trata básicamente de un software CRM que le permite gestionar los clientes potenciales de su organización. La interfaz de este software está muy bien categorizada en varios menús. El menú Leads es uno de ellos.

Utilizando este software, puede crear una lista de clientes potenciales de su organización. Como todos los demás software de esta lista, también le permite crear una base de datos de clientes potenciales que contiene información completa sobre los clientes potenciales. Esta información incluye el nombre de los clientes potenciales, los datos de la empresa, la fuente de los clientes potenciales, los ingresos anuales de los clientes potenciales, la información de contacto completa, los datos del sitio web, etc. Le permite especificar la fuente de clientes potenciales en una de las siguientes categorías: Llamada en frío, Cliente existente, Autogenerado, Empleado, Socio, Relaciones públicas, Correo directo, Conferencia, Sitio web, etc. Al mismo tiempo, puede especificar qué grupo de su organización está asignado para establecer contacto con ese lead. Los grupos se clasifican en tres categorías: Grupo de marketing, grupo de apoyo y equipo de ventas.

Durante el proceso de listado de leads, le permite clasificar el estado actual de sus leads entre las opciones Frío, intento de contacto, contactado, lead perdido, lead basura, precalificado, calificado, caliente, etc. Si lo desea, también puede añadir alguna descripción sobre el cliente potencial.

Viene con un Calendario incorporado , que tiene una opción 'Quick create Event/To Do' que ayuda a organizar un evento (llamada o reunión) para los grupos antes mencionados de su organización. Estos eventos pueden estar relacionados con sus clientes potenciales u otras necesidades organizativas.

Además de gestionar clientes potenciales, puede utilizarlo para gestionar clientes actuales, contactos, documentos, lista de productos, oportunidades organizativas, etc. También le permite crear presupuestos y facturas para los clientes. Al igual que otros programas de esta lista, también dispone de una función de importación/exportación para realizar las acciones correspondientes. El formato de archivo compatible es CSV .

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F1 Lead Manager

F1 Lead Manager es el siguiente en esta lista de los mejores software gratuito de gestión de clientes potenciales para Windows. No es una herramienta muy avanzada, pero cumple la función básica de software de gestión de prospectos de ventas . Para ello, puede crear una base de datos de sus prospectos comerciales. En esta base de datos, puede añadir información básica sobre los clientes potenciales, como el nombre de la empresa, la dirección completa, la información de contacto, es decir, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el sitio web, el número de fax, etc. También puede especificar la referencia o persona de contacto de los clientes potenciales.

Para ser más específico sobre la empresa del cliente potencial, también puede añadir su información empresarial, como el código SIC, el número de empleados y el tipo de negocio. Si desea añadir algún comentario sobre el futuro cliente potencial, puede hacerlo en la sección "Notas". Después de añadir toda esta información importante sobre los clientes potenciales, puede exportar estos detalles en formato CSV , y también imprimir el registro actual. También le permite importar clientes potenciales mediante CSV.

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ESPO CRM

ESPO CRM es un software de gestión de prospectos de código abierto . Es básicamente un software CRM.

Utilizando este software de gestión de leads, puede añadir leads en una lista para gestionarlos y convertirlos en clientes actuales. Para ello, puede crear su perfil con información completa sobre la empresa, contacto, dirección, tipo de industria, importe aproximado de la oportunidad, etc. junto con alguna descripción. Puedes categorizar tus leads en nuevos, asignados, en proceso, convertidos, reciclados o muertos. Al mismo tiempo, le permite especificar la fuente del cliente potencial como llamada, correo electrónico, cliente existente, socio, sitio web, campaña, etc.

Además de la gestión de clientes potenciales, también puede utilizar este software para programar eventos, redactar y enviar correos electrónicos, programar reuniones, etc. Viene con un calendario incorporado con diferentes opciones de visualización como día, semanas, meses y vista cronológica para consultar las reuniones, tareas y llamadas programadas. También permite crear campañas.

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SaasLight Explorer

SaasLight Explorer es otro software gratuito que puede utilizarse como software de gestión de clientes potenciales para Windows. Sirve para múltiples propósitos, y la gestión de clientes potenciales es uno de ellos. Así, para acceder a la opción de gestión de clientes potenciales, debe abrir el menú "Ventas". Aquí tendrá la opción de gestionar clientes potenciales, oportunidades, cuentas, contactos, etc.

Después de elegir la opción de clientes potenciales, en primer lugar, añada los clientes potenciales a su base de datos. También le permite añadir la información completa del cliente, incluyendo nombre, dirección, números de teléfono, etc. Ahora, puede especificar la fuente de clientes potenciales como referencia interna, referencia externa, sitio web, correo, teléfono, etc. Si lo desea, puede proporcionar una clasificación de clientes potenciales para priorizarlos. También contiene una etiqueta para especificar los ingresos esperados. Además, puede especificar el estado del cliente potencial (abierto o cerrado) a medida que se acerca a sus clientes potenciales.

Después de añadir clientes potenciales a su base de datos, también puede
generar informes relacionados con ellos. Le permite imprimir informes , o exportarlos en formato PDF , Excel , o Word .

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Customer Manager Enterprise Edition

Customer Manager Enterprise Edition es un software gratuito de gestión de clientes que puede utilizarse como software de gestión de clientes potenciales . Resulta muy útil para crear una base de datos de clientes actuales o potenciales para su organización.

Para crear un registro de clientes, puede añadir todos sus clientes potenciales y actuales con su nombre completo, ocupación, información de contacto, etc., y también hacer un registro del estado financiero de los clientes. Además, puede añadir algunos comentarios sobre clientes individuales con la fecha y hora actuales mencionadas en los detalles. A continuación, puede imprimir los datos de cada cliente o guardar esta información en formato PDF.

Al igual que otros programas de esta lista, no proporciona opciones para especificar el estado del cliente potencial, la fuente del cliente potencial, etc., pero puede añadir esta información en el cuadro " Comentario " o " Comentario extra ". Por lo tanto, se puede utilizar como un software gratuito para gestionar clientes potenciales.

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